????金屬產(chǎn)品
????1銅
????外盤走勢：上周五倫銅穩(wěn)步下挫，尾盤收跌1.26%至8118美元，較滬銅收市時(shí)的8195美元回落0.94%。11日倫銅持倉大幅增加4676手，在銅價(jià)于高位振蕩回調(diào)之際，外盤持倉時(shí)增時(shí)減，表明投資者操作較反復(fù)，短期以區(qū)間振蕩為主。
????消息方面：1.中國9月出口同比增9.9%，當(dāng)月出口規(guī)模創(chuàng)新高，貿(mào)易順差為276.7億美元，進(jìn)口同比增2.4%,數(shù)據(jù)表明全球需求有所復(fù)蘇。今日9：30將公布中國9月CPI和PPI，預(yù)期同比升1.9%左右。2.中國9月未鍛造銅及銅材進(jìn)口394837噸，環(huán)比連續(xù)第三個(gè)月增11%，同比僅增3.76%，創(chuàng)去年9月以來同比較低增幅。
????現(xiàn)貨方面:10月12日現(xiàn)銅貼水170—貼水30元/噸，貼水略擴(kuò)。據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)道，現(xiàn)銅供應(yīng)穩(wěn)定，部分中間商早市逢高買現(xiàn)拋期。好銅持貨商在銅價(jià)于午間下跌之際，現(xiàn)惜售心態(tài)，但進(jìn)口平水銅出貨意愿較強(qiáng)，令兩者價(jià)差擴(kuò)大。同時(shí)下游按需入市，整體成交先揚(yáng)后抑。同時(shí)，最近的倫銅0-3月現(xiàn)貨貼水3美元/噸，較前一日略縮0.5美元/噸。
????庫存方面:10月12日，倫銅庫存重新減少3650噸至215900噸，該庫存為08年10/30日來的新低。最新的注銷倉單占庫存比微跌至22.97%，暗示后續(xù)庫存有望續(xù)減。滬銅庫存方面，截至10/12，上期所庫存劇增18967噸至181514噸，表明下游消費(fèi)需求仍舊十分疲軟?？紤]到目前其庫存水平遠(yuǎn)高于歷年同期水平之上，未來企業(yè)補(bǔ)庫積極性仍不高。觀點(diǎn)總結(jié)：上周五倫銅重挫至8118美元，今日早盤更是低開運(yùn)行至8065美元附近，受此打壓，滬銅1301合約料開至58200元附近。上周六中國出口數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，但周初投資者出于擔(dān)憂中國第三季度GDP將轉(zhuǎn)差令大宗商品繼續(xù)承壓，今日公布9月通脹數(shù)據(jù)。日內(nèi)建議關(guān)注滬銅的抗跌表現(xiàn)，以58000元為漲跌分界線，保持振蕩思路。
????2鋁
????外盤走勢：上周五倫鋁持續(xù)下挫，尾盤收跌1.56%至1986美元，較滬鋁收市時(shí)的2008美元回落1.09%。倫鋁先后跌破M200和2000美元的整數(shù)關(guān)口，目前處于M60即1976美元附近，預(yù)計(jì)在此走勢較反復(fù)。
????消息方面：1.中國9月出口同比增9.9%，當(dāng)月出口規(guī)模創(chuàng)新高，貿(mào)易順差為276.7億美元，進(jìn)口同比增2.4%,數(shù)據(jù)表明全球需求有所復(fù)蘇。今日9：30將公布中國9月CPI和PPI，預(yù)期同比升1.9%左右。2.中國9月未鍛造鋁及鋁材進(jìn)口102320噸，低于上月的117513噸，9月廢鋁進(jìn)口23萬噸，低于上月的25萬噸。
????現(xiàn)貨方面：10月12日現(xiàn)鋁貼水30-升水10元/噸，貼水略縮。據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)道，華東地區(qū)周末前下游及中間商逢低接貨積極，在現(xiàn)鋁弱勢下跌之際，持有商仍堅(jiān)挺于當(dāng)月平水報(bào)價(jià)出貨，市況略顯活躍；但華南現(xiàn)鋁市場看空情緒濃厚，下游加工企業(yè)周末鮮有備貨，市況清淡。
????庫存方面：10月12日，倫鋁庫存連續(xù)第二日劇增22300噸至5069575噸，該庫存接近于歷史高點(diǎn)5125800噸。最新的注銷倉單占庫存比微跌至32.47%。滬鋁方面，截止10/12，上期所庫存連增十二周至410191噸，累計(jì)增近10.5萬噸，且創(chuàng)下去年4月1日當(dāng)周以來的新高。觀點(diǎn)總結(jié)：上周五倫鋁重挫至1986美元，今日早盤倫鋁運(yùn)行至1989美元，受此影響，滬鋁1212合約料開至15350元附近。倫滬鋁在持續(xù)回調(diào)后，或可在M60即1976美元將獲得支撐，且因中國9月出口數(shù)據(jù)好于預(yù)期，日內(nèi)還需關(guān)注滬鋁的抗跌表現(xiàn)，建議于15300-15500高拋低吸，止損各100元。
????3鋼材
????外盤：LmeS鋼DZ報(bào)收344.3美元/噸，跌0.8美元/噸。
????現(xiàn)貨市場：8mm Q235高線價(jià)格：3680，跌30元/噸；20mm HRB400螺紋鋼價(jià)格：3770，跌20元/噸。
????消息：(1) 9月CPI今日公布 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)年內(nèi)物價(jià)不會大幅反彈(2) 鐵礦石價(jià)格降至三年新低，淡水河谷或被收歸國有(3) 我國9月鋼材出口及礦石進(jìn)口雙雙回升(4)63.5%印度粉礦10月12日CIF參考報(bào)價(jià)117.5美元/噸，跌0.5美元/噸。
????庫存：上海交易所螺紋鋼倉單日報(bào)為102569噸,增29419噸。
????小結(jié)：周五RB1301合約減倉回調(diào)，近兩日的階段性疲軟也是消化前期過大、過快的漲幅成份居多。操作上建議，短線可依托3700短空，下方則關(guān)注3600-3550區(qū)域支撐。
????4焦炭
????現(xiàn)貨市場：焦炭現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)上漲。一級冶金焦太原報(bào)價(jià)1325元/噸（車板含稅價(jià)），漲50元/噸；天津港報(bào)價(jià)1575元/噸（平倉含稅價(jià)），漲50元/噸。二級冶金焦太原報(bào)價(jià)1175元/噸（出廠價(jià)含稅），持平；河北唐山報(bào)價(jià)1370元/噸（到廠含稅價(jià)），持平。
????消息：（1）山西首家現(xiàn)代化大型焦化項(xiàng)目在孝義投產(chǎn)，投資300億（2）大秦線檢修促使港口煤價(jià)小幅回升（3）中國將加快推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)兼并重組
????庫存：大商所焦炭倉單日報(bào)為0張，持平。
????小結(jié)：周五J1301合約出現(xiàn)寬幅震蕩走勢。國內(nèi)太原和天津港焦炭現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)補(bǔ)漲，但逼近1600關(guān)口卻出現(xiàn)一定壓力。操作上建議，跌破5日線多單出場，否則仍可持有。
????5鋅外盤方面：
????周五美指上漲至79.85，LME鋅震蕩回落，報(bào)1931.25點(diǎn)，跌幅為1.92%。現(xiàn)貨與庫存：上?，F(xiàn)貨12日報(bào)0#鋅15100-15200元/噸，持平，貼水210-貼水110元/噸；現(xiàn)貨市場中間商早市逢低接貨，下游按需入市，成交市況較前期有所改善。10月12日LME鋅庫存為1011975噸，下跌3725噸。消息面：（1）國家統(tǒng)計(jì)局今日將公布CPI、PPI等數(shù)據(jù)，總體來看，9月份CPI同比漲幅重回“1時(shí)代”的可能性增大；（2）從已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的鋅冶煉上市公司公告看，三季度鋅冶煉企業(yè)仍“鋅”光黯淡，其中，中金嶺南三季度凈利潤降幅擴(kuò)大，預(yù)降51%-65%；行情總結(jié)：周一、三中國將公布9月乃至三季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，若未能以降準(zhǔn)配合，預(yù)計(jì)市場仍持負(fù)面解讀。滬鋅1301將在短期繼續(xù)維持整理態(tài)勢，預(yù)計(jì)難以站上5日線，投資者可背靠5日線空單介入，止損負(fù)向150點(diǎn)，下方看至15200點(diǎn)。
????6鉛外盤方面：
????周五美指反彈0.21%至79.25，LME鉛持續(xù)下跌，報(bào)2140.0點(diǎn)，跌幅為2.04%?，F(xiàn)貨與庫存：上?，F(xiàn)貨鉛12日報(bào)15550-15650元/噸，較上個(gè)交易日持平，貼水300-貼水200元/噸。品牌鉛南方、水口山、馳宏鋅鍺15600-15620元/噸，對期鉛主力貼水收窄至230元/噸左右；現(xiàn)貨市場上，貿(mào)易商觀望情緒較重，下游成交活躍度有所下降，市場交投一般。10月12日LME鉛庫存為296725噸，上漲15550噸。消息面：（1）國家統(tǒng)計(jì)局今日將公布CPI、PPI等數(shù)據(jù)，總體來看，9月份CPI同比漲幅重回“1時(shí)代”的可能性增大；（2）9月鉛蓄電池旺季已結(jié)束。上半年8家鉛蓄電池企業(yè)存貨高達(dá)49.43億，而其上半年凈利總和僅為10.67億元，存貨相當(dāng)于凈利的4.65倍。行情總結(jié)：
????LME鉛庫存繼續(xù)上升，LME鉛已下滑至40日線下方，KDJ顯示明顯超賣，短期或有回補(bǔ)空間。周一CPI數(shù)據(jù)將公布，市場或產(chǎn)生降息預(yù)期；操作上，滬鉛1212繼續(xù)空單持有，預(yù)計(jì)反彈力度不大，下方仍可看至15500點(diǎn)。
????7黃金
????外盤表現(xiàn)：周五因美國消費(fèi)者信心及就業(yè)數(shù)據(jù)改善,令市場憂慮美國寬松貨幣政策持續(xù)時(shí)間，現(xiàn)貨金顯著收低。倫敦金開盤1767.02美金/盎司，收于1754.12美金/盎司。消息方面：1. 10月9日當(dāng)周COMEX期金凈多頭頭寸增加2,547手，至198,194手，增幅1.30%； 2. 周五(10月12日)公布數(shù)據(jù)顯示，瑞士是唯一用法律管理黃金純度的國家，去年全年從2700噸黃金中精煉了2600噸。 3. 美國10月初消費(fèi)者信心指數(shù)升至83.1，為2007年9月以來的最高水平，遠(yuǎn)高于預(yù)期的78.0。 4. 美國9月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)月率上升1.1%，高于上升0.7%的預(yù)期，8月PPI月率上升1.7%；
????現(xiàn)貨市場：上海黃金交易所現(xiàn)貨9999金報(bào)收357.29元/克，下跌0.12元/克
????倉單庫存：交易所倉單報(bào)561千克，無增減。
????ETF持倉方面：SPDR Gold Trust黃金持倉量截至10月15日為1340.52噸，持平。
????觀點(diǎn)總結(jié)：上周末市場對美聯(lián)儲量寬貨幣政策疑慮又起，繼強(qiáng)勁的非農(nóng)就業(yè)之后，美國9月消費(fèi)者信心及PPI數(shù)據(jù)再度錄得優(yōu)異表現(xiàn)，數(shù)據(jù)雖未能提振美元反彈，但近期持續(xù)的改善數(shù)據(jù)令美聯(lián)儲QE3前景不明，增加了短線投資者對金銀的獲利回吐力度。技術(shù)上看，金價(jià)局部整理受制于1780附近短期趨勢反壓，進(jìn)一步向1735-1720區(qū)域修正，短線價(jià)格仍偏弱震蕩運(yùn)行。操作上，中線330多單持有，止損保護(hù)移動350，短線注意參考355-358附近低吸機(jī)會。
????8白銀
????外盤表現(xiàn)：周五因美國消費(fèi)者信心及就業(yè)數(shù)據(jù)改善,令市場憂慮美國寬松貨幣政策持續(xù)時(shí)間，現(xiàn)貨白銀顯著收低。倫敦銀開盤34.00美金/盎司，收于33.45美金/盎司。
????消息方面：1. COMEX期銀凈多頭頭寸增加774手，至38,618手，增幅為2.05%。 2. 美國10月初消費(fèi)者信心指數(shù)升至83.1，為2007年9月以來的最高水平，遠(yuǎn)高于預(yù)期的78.0。 3. 美國9月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)月率上升1.1%，高于上升0.7%的預(yù)期，8月PPI月率上升1.7%；
????現(xiàn)貨市場：上海黃金交易所現(xiàn)貨白銀T+D 報(bào)收7016元/千克，跌13元/千克
????倉單庫存：交易所倉單報(bào)426404千克，增加25976千克。
????ETF持倉方面： iShares Silver Trust白銀持倉量截至10月15日為9894.58噸，減持25.60。
????觀點(diǎn)總結(jié)：上周末市場對美聯(lián)儲量寬貨幣政策疑慮又起，繼強(qiáng)勁的非農(nóng)就業(yè)之后，美國9月消費(fèi)者信心及PPI數(shù)據(jù)再度錄得優(yōu)異表現(xiàn)，數(shù)據(jù)雖未能提振美元反彈，但近期持續(xù)的改善數(shù)據(jù)令美聯(lián)儲QE3前景不明，增加了短線投資者對金銀的獲利回吐力度。技術(shù)上看，白銀價(jià)格延續(xù)縮量整理，注意下方32.50-33.00區(qū)域的強(qiáng)力承接作用，操作上，AG1212合約中線多單繼續(xù)依托6600附近保護(hù)持有，短線注意6800-6850的逢低承接機(jī)會。
????農(nóng)產(chǎn)品 1棉花
????外盤走勢：洲際交易所(ICE)期棉價(jià)格上周五收高,收復(fù)上周四美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布作物報(bào)告后的部分失地,交易商稱該報(bào)告是數(shù) 十年最差的.但交易商預(yù)計(jì)期棉價(jià)格將沒有什么支撐,因預(yù)計(jì)截至明年7月底的市場年度供應(yīng)過剩將創(chuàng)紀(jì)錄,且美國生產(chǎn)商準(zhǔn)備在 收割前出貨.ICE-12月期棉CTZ2結(jié)算價(jià)報(bào)每磅71.36美分,當(dāng)日升0.65美分,或0.9%。
????消息面：
????1、美國2012/2013年度棉花供需預(yù)測略做調(diào)整，從而導(dǎo)致庫存上調(diào)30萬包。本月預(yù)測美棉產(chǎn)量較上月預(yù)測增加17.8萬包， 達(dá)到1730萬包。
????2、預(yù)計(jì)新疆今年棉花產(chǎn)量超320萬噸，占國內(nèi)棉花總產(chǎn)量的一半
????現(xiàn)貨方面：棉花指數(shù)328價(jià)格為18683元/噸，與上一交易日上漲3元/噸。
????倉單庫存：交易所注冊倉單為1014張，較上一交易日減少3張，有效預(yù)報(bào)為13張。（每張對應(yīng)棉花40噸）。
????觀點(diǎn)總結(jié)：受USDA報(bào)告利空影響，鄭棉低開運(yùn)行，但下跌中有一定的抵抗。技術(shù)上，鄭棉1301合約受中短期均線壓制，若 60日均線不能有效站穩(wěn)，則將進(jìn)一步下調(diào)。操作上，19000——2萬元/噸區(qū)間高拋低吸為主。
????2豆類
????外盤：因?qū)?yīng)的憂慮緩解，CBOT大豆收低，11月大豆期貨下跌26美分收于1522.4美分/蒲，12月豆粕合約下跌7美元報(bào)收于465.2美元/短噸。
????消息：國際方面，巴西氣象機(jī)構(gòu)Somar稱，未來幾天一股冷空氣前鋒將從巴西南部向北部移動，將給中西部農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)以及東南部咖啡產(chǎn)區(qū)帶來大范圍的降雨過程；國內(nèi)方面，國家臨時(shí)存儲大豆競價(jià)交易交易會于2012年10月11日在安徽糧食批發(fā)交易市場及其聯(lián)網(wǎng)市場(內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江)成功舉行。本次計(jì)劃交易國家臨時(shí)存儲大豆401193噸，實(shí)際成交225355噸，成交率56.17％。其中：2009年大豆計(jì)劃交易214017噸，全部成交，成交均價(jià)4324元/噸；2010年大豆計(jì)劃交易101530噸，實(shí)際成交11338噸，成交率6.06％，成交均價(jià)4492元/噸。
????現(xiàn)貨方面，國內(nèi)產(chǎn)區(qū)黑龍江地區(qū)油廠大豆收購價(jià)大多處于4380-4660元/噸，農(nóng)民惜售氣氛濃厚；豆類進(jìn)口價(jià)格方面，國內(nèi)主要港口大豆分銷價(jià)格基本處在4900-5100元/噸，國內(nèi)沿海油廠豆粕報(bào)價(jià)約在3950-4150元/噸，成交一般。
????倉單：大豆，17645張；豆粕，3701張，均無變化。
????天氣方面，國內(nèi)大豆主產(chǎn)區(qū)黑龍江晴有時(shí)多云，其中，大興安嶺、黑河、伊春多云有雨夾雪齊齊哈爾、哈爾濱、牡丹江多云；美國大豆主產(chǎn)區(qū)周一天氣大多干燥，周二北部有少量小陣雨，中部及東部天氣干燥。周一接近至高于正常水平，周二東部接近至高于正常水平，西部地區(qū)高于正常水平。
????總結(jié)：對供應(yīng)的憂慮緩解，美豆收低，上周五國內(nèi)豆類再度下跌。美國農(nóng)業(yè)部10月供需報(bào)告上調(diào)美國2012/13年度大豆產(chǎn)量預(yù)估至28.60億蒲式耳利空市場，豆類市場壓力猶在。建議投資者短線反彈拋空為主，A1305下方支撐位在4690元/噸附近，上方壓力位在4850元/噸附近。
????3油脂
????外盤：跟隨大豆走勢，CBOT豆油走低，12月豆油收盤50.67美分/磅，下跌0.66美分；因出口稅調(diào)降實(shí)施時(shí)間晚于預(yù)期，BMD12月毛棕櫚油期貨下跌23令吉收于2500令吉/噸。
????消息：國際方面，據(jù)總部設(shè)在德國漢堡的行業(yè)期刊＜油世界＞發(fā)布的最新報(bào)告顯示，2012年1-9月期間馬來西亞生產(chǎn)了1320萬噸棕櫚油，低于上年同期的產(chǎn)量1390萬噸；2012年前9個(gè)月亞棕櫚油出口量為1250萬噸，低于上年同期的1290萬噸；國內(nèi)方面，10月上旬，杭州市糧油批發(fā)交易市場散裝食用油的價(jià)格受期貨市場價(jià)格下跌的影響，批發(fā)價(jià)格小幅下跌。據(jù)市場的《每日價(jià)格監(jiān)測》顯示，10月10日與9月30日相比，其中散裝一級豆油的批發(fā)價(jià)格（下同）下跌了0.10元/公斤，跌幅1.0%，現(xiàn)價(jià)為10.20元/公斤；散裝四級菜油的批發(fā)價(jià)格下跌了0.20元/公斤，跌幅1.7%，現(xiàn)價(jià)為11.40元/公斤；散裝棕櫚油的批發(fā)價(jià)格沒有變化，現(xiàn)價(jià)為8.80元/公斤。
????現(xiàn)貨：昨日油脂報(bào)價(jià)保持穩(wěn)定，其中，沿海四級豆油約為9050-9230元/噸，港口棕櫚油報(bào)價(jià)集中在6750-7100元/噸，國內(nèi)四級菜油出廠價(jià)格處于11000-11300元/噸水平，成交一般。
????倉單：豆油，6190張,較上一交易日減少130張；棕櫚油，0張；菜籽油，11286張，較上一交易日減少304張。
????產(chǎn)區(qū)天氣：國內(nèi)油菜籽主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)雨水天氣，其中，湖北中南部、安徽西南部、湖南大部、貴州東北部、重慶東南部等地的部分地區(qū)有中到大雨；國外，油菜籽主產(chǎn)區(qū)加拿大西部及東南部有大雨。
????觀點(diǎn)總結(jié)：上周五國內(nèi)油脂高開后振蕩走低。就目前而言，馬來西亞已批準(zhǔn)將毛棕櫚油出口稅率自現(xiàn)有的23%下調(diào)的計(jì)劃，但馬來西亞棕櫚油庫存高企繼續(xù)給油脂市場形成壓力，而國內(nèi)油脂消費(fèi)需求未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，油脂仍處于振蕩尋底過程中。建議投資者日內(nèi)交易為主，Y1301合約下方支撐位在9030元/噸附近，上方壓力位在9280元/噸附近。
????4玉米
????周五，芝加哥玉米期貨下跌，因受周四大幅上漲之后部位扎平和獲利了結(jié)的拖累，且美國農(nóng)業(yè)部公布的周度出口銷售報(bào)告低于市場預(yù)期。12月玉米期貨大幅收跌20.5美分，報(bào)收752.75美分/蒲式耳。消息面：
????1、美國農(nóng)業(yè)部（USDA）周五公布的數(shù)據(jù)顯示，10月4日止當(dāng)周美國當(dāng)前市場年度玉米出口銷售凈增4200噸，新銷售12.17萬噸。
????2、吉林省當(dāng)?shù)赜衩状饲跋群笤庥隽苏诚x災(zāi)害、臺風(fēng)災(zāi)害，玉米產(chǎn)量受到的影響較大。加之今年玉米種植成本增加，當(dāng)前玉米收購價(jià)格又不高，很多農(nóng)民的收入前景不太樂觀。交易所倉單庫存：玉米倉單為5267張現(xiàn)貨價(jià)格:
????據(jù)黑龍江省雙鴨山市饒河縣某貿(mào)易商處獲悉，當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商收購干糧價(jià)格為2020-2040元/噸，水分含量14%。據(jù)悉，當(dāng)?shù)匦录Z陸續(xù)開始收割，上市日期臨近，市場供應(yīng)壓力逐漸增加，受新糧上市沖擊，陳糧價(jià)格承壓走弱。近期降雨頻繁，將導(dǎo)致新糧水分升高，不利于儲存，部分農(nóng)戶表示即收即售。操作建議：玉米1301合約高開低走收陰線，在2300元/噸附近有強(qiáng)支撐。玉米1301合約結(jié)束下跌收陽線，在2300元/噸附近有強(qiáng)支撐。我們建議投資者玉米1301合約前期進(jìn)場多單可繼續(xù)持有。
????5強(qiáng)麥
????周五CBOT小麥期貨下跌，跌幅逾3%，為7月24日來最大，因美國小麥出口需求低迷。CBOT12月小麥合約下跌了29.25美分/蒲式耳，報(bào)收856.75美分/蒲式耳。 消息面：
????1、美國農(nóng)業(yè)部10月12日公布的報(bào)告顯示：截止到10月4日當(dāng)周美國當(dāng)前市場年度小麥出口銷售凈增279.9千噸，新銷售296.4千噸。
????2、目前正值小麥播種高峰期，為確保小麥面積穩(wěn)中有增，打好夏糧豐收基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)部在冬小麥主產(chǎn)區(qū)開展了“奮戰(zhàn)二十天 打好小麥播種攻堅(jiān)戰(zhàn)”行動。交易所倉單庫存：強(qiáng)麥倉單為50717張現(xiàn)貨市場：
????河南鶴壁市?？h糧食局2012年本地產(chǎn)1級白小麥?zhǔn)召弮r(jià)2240元/噸，2級白小麥?zhǔn)召弮r(jià)2200元/噸，本地產(chǎn)特制一級小麥粉汽車板價(jià)2800元/噸，與11日持平。鄧州市久友面粉有限公司2012年本地產(chǎn)2級白小麥到廠價(jià)2040元/噸，一級精粉出廠價(jià)2820元/噸，特制一級面粉出廠價(jià)2660元/噸，特二粉出廠價(jià)格2500元/噸，與11日持平。操作建議：
????強(qiáng)麥1301合約跟隨玉米下跌收小陰線，國家公布2013年三等小麥最低收購價(jià)，收購價(jià)較往年有所抬升，預(yù)計(jì)后期強(qiáng)麥1301合約將震蕩走高，建議尚未進(jìn)場的投資者把握逢低買入小麥1301合約多單的機(jī)會。
????6早秈稻
????周五CBOT糙米合約低開高走收下影線，因多頭獲利了結(jié)。CBOT11月糙米合約上漲5美分/英擔(dān)，報(bào)收1502.5美分/英擔(dān)。消息面：
????1、截至9月30日，江西、湖南等8個(gè)早秈稻主產(chǎn)區(qū)各類糧食經(jīng)營企業(yè)累計(jì)收購2012年產(chǎn)早秈稻877.5萬噸，比上年同期增加10.8萬噸；其中國有糧食企業(yè)收購587萬噸，占收購總量的67%。
????2、 據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（ FAO ）表示， 2012 年全球大米產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù)基本上與上月的預(yù)測不變，仍為 4.835 億噸，不過近四個(gè)月內(nèi)產(chǎn)量前景已經(jīng)明顯下滑。 FAO 的最新大米產(chǎn)量數(shù)據(jù)已經(jīng)比六月份的預(yù)測低了 1.4% 。交易所倉單庫存：早秈稻倉單為1811張?，F(xiàn)貨市場：
????安徽蕪湖縣稻米價(jià)格基本穩(wěn)定。某米業(yè)稻谷到庫收購價(jià)早秈稻2560元/噸；優(yōu)質(zhì)中秈稻2660元/噸，粳稻2900元/噸。大米出廠價(jià)普通早秈米3900元/噸，優(yōu)質(zhì)早秈米3900元/噸，普通中晚秈米3720元/噸，優(yōu)質(zhì)中晚秈米4040元/噸，普通粳米4200元/噸。操作建議：秈稻1301合約小幅下跌收陰線，目前橫盤震蕩尋底，建議投資者可嘗試性買入秈稻1301合約的部分多單。
????7白糖外盤:
????上周五ICE原糖期貨連續(xù)第三個(gè)交易日大幅下跌，下滑至三周以來的最低點(diǎn)，主力3月原糖期貨合約收跌0．4美分，跌幅2% ，報(bào)收每磅20．05美分，為自9月20日以來的最低點(diǎn)?；久嫦ⅲ?/p>
????1、中國：12/13年度糖消費(fèi)量或?yàn)?387.5萬噸
????2、麥格理：12/13年度全球糖市供應(yīng)過剩430萬噸 國內(nèi)現(xiàn)貨：
????柳州中間商報(bào)價(jià)5820元/噸，南寧中間商報(bào)價(jià)5820元/噸，制糖集團(tuán)一級糖報(bào)價(jià)5820元/噸，報(bào)價(jià)不變，成交一般。庫存?zhèn)}單（張）：312，有效預(yù)報(bào)50。 國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)天氣情況：
????百色、河池兩市部分地區(qū)有小雨，其它地區(qū)多云，有輕霧或霾。南寧市多云，東南風(fēng)1-2級，最高氣溫 32℃，最低氣溫22 ℃。 總結(jié)：受隔夜外盤大跌影響，鄭糖周五盤中一度下破5300，但受空頭回部支撐，尾盤有所回升。技術(shù)上，鄭糖1301合約已重新站 穩(wěn)5200元/噸的前期整理平臺低點(diǎn)，預(yù)計(jì)后期仍能延續(xù)反彈走勢，但短期可能受國際糖價(jià)跌勢影響而回落。操作上，前期空單宜獲利了結(jié)，可少量逢低買多。
????化工品 1 PTA
????1、12日亞洲PX估價(jià)下跌0.5美元/噸至1558美元/噸FOB韓國和1577美元/噸CFR中國臺灣/中國大陸。2、由于機(jī)械故障，吉坤日礦日石能源的21萬桶/天的原油蒸餾裝置開工率下調(diào)，在未來10天中，上述PX裝置（59.98萬噸/年）的平均開工率將在80-90%。3、榮盛滌絲FDY部分規(guī)格上100元/噸，其他規(guī)格不動?，F(xiàn)FDY50/24、50/48、150/35報(bào)價(jià)在13200、12800、11450元/噸。
????現(xiàn)貨價(jià)格：華東市場報(bào)盤價(jià)格在8450-8500元/噸左右，零星遞盤價(jià)格在8400元/噸左右或偏下，預(yù)計(jì)商談價(jià)格維持在8400元/噸附近，市場交投稀少；美金盤臺產(chǎn)船貨報(bào)盤價(jià)格在1110美元/噸附近，遞盤價(jià)格維持在1090-1095美元/噸左右，預(yù)計(jì)商談價(jià)格在1100美元/噸左右；韓產(chǎn)船貨報(bào)盤價(jià)格在1100美元/噸附近，零星遞盤在1080美元/噸，預(yù)計(jì)實(shí)際商談在1090美元/噸左右，市場實(shí)際商談有限。
????庫存數(shù)據(jù)：交易所倉單為222張，較前一交易日增加200張，有效預(yù)報(bào)為604張。
????觀點(diǎn)總結(jié)：因國際能源署(IEA)預(yù)計(jì)石油供應(yīng)增加且消費(fèi)降低，國際原油出現(xiàn)回落；亞洲PX現(xiàn)貨報(bào)價(jià)小幅下跌，現(xiàn)貨動態(tài)利潤處于-300至-600元/噸。國內(nèi)供應(yīng)商10月PTA掛牌價(jià)出臺8600-8800元/噸，節(jié)后下游補(bǔ)倉對市場有所提振，但新增產(chǎn)能投放將壓制PTA上行空間。PTA現(xiàn)貨市場行情持穩(wěn)，江浙市場滌絲行情穩(wěn)中有升，滌絲廠家?guī)齑鎵毫Σ淮蟆TA 1301合約減倉回落，期價(jià)面臨8000關(guān)口壓力，短線考驗(yàn)5日線支撐，預(yù)計(jì)處于7700-8000區(qū)間波動。操作上，暫以7700-8000區(qū)間交易。
????2 連塑
????消息面：1、中油華北公司LLDPE掛牌繼續(xù)下調(diào)100元，7042報(bào)10800元/噸。2、包頭神華煤化工項(xiàng)目和全密度裝置計(jì)劃10月8日開始檢修20天左右；燕山石化老高壓三線10月8日故障停車；齊魯石化高壓裝置于10月11日停車一周；茂名石化高壓2線于10月8日停車5-6天。
????現(xiàn)貨市場：現(xiàn)貨市場大多微跌。美國LLDPE報(bào)1422—1444美元，持平；西北歐市場報(bào)1270--1175歐元，跌20歐元。遠(yuǎn)東報(bào)1338美元，中東報(bào)1321美元，均跌6美元。國內(nèi)現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)穩(wěn)中有跌。7042料，東北大慶報(bào)10850，持平。華北齊魯報(bào)10850，跌10；余姚揚(yáng)子石化報(bào)10950，持平；廣州石化報(bào)10900；武漢茂名報(bào)10950，均持平。西北獨(dú)山子報(bào)10850元，跌100元。
????原料市場：周四東北亞乙烯在1335美元/噸CFR，東南亞在1375美元/噸CFR，較周三持平。聽聞10月裝運(yùn)船貨成交在1260-1270美元/噸FOB臺灣，11月裝載船貨報(bào)盤在1270-1280美元/噸FOB臺灣。石腦油供料成本CFR日本價(jià)格同期略微上漲0.50美元/噸至978.50美元/噸。東南亞乙烯購買意向聽聞在1350美元/噸CFR東南亞，沒有報(bào)盤。市場商家表示近期中東供應(yīng)吃緊略有減輕。裝置消息，日本三菱化學(xué)周三表示，其位于Kashima的2號石腦油裂解裝置還沒有確定重啟日期，此裝置周一晚間由于電力問題而關(guān)閉。周末之前有望得以確定。
????庫存數(shù)據(jù)：交易所倉單報(bào)850張，持平。
????觀點(diǎn)總結(jié)：今日連塑呈現(xiàn)沖高回落走勢，成交有所回升?；久嫔希涸透呶徽鹗帲瑖H國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢仍不樂觀，這些因素將對連塑形成壓制，但亞洲石腦油走勢堅(jiān)挺，且目前市場庫存也不多，這些因素對連塑產(chǎn)生一定的支撐。預(yù)計(jì)連塑延續(xù)震蕩走勢。操作上，若期價(jià)回到10200一線，投資者可逢低少量建多，止損10100，目標(biāo)10550。
????3 PVC
????消息面：1、印度對原產(chǎn)于中國、中國臺灣、印尼、日本、韓國、馬來西亞、泰國和美國的懸浮級聚氯乙烯進(jìn)行反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2、亞洲PVC市場價(jià)格周三收盤下滑30美元收于970美元/噸CFR中國，下跌20美元/噸收于1010美元/噸CFR東南亞，跌10美元/噸收于1040CFR印度。
????現(xiàn)貨市場：現(xiàn)貨報(bào)價(jià)繼續(xù)小幅回落。華北乙烯法報(bào)6900元，跌50元；電石法報(bào)6450，跌30元；華東電石法報(bào)6550元，跌80元。乙烯法報(bào)7050元，持平；華南電石法報(bào)6650，持平，乙烯法報(bào)6850，持平；華中報(bào)6470元，持平。電石價(jià)格也保持平穩(wěn)，華東地區(qū)報(bào)3710元，西北地區(qū)報(bào)3475元，均持平。
????庫存數(shù)據(jù)：交易所倉單報(bào)4097張，持平。觀點(diǎn)總結(jié)：昨日PVC繼續(xù)位于五日線與十日線的狹小空間內(nèi)震蕩整理，持倉量略有增加，顯示下方有少量資金介入。基本面上，但國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)仍不景氣，而下游需求短期內(nèi)也難有明顯的提升，這些因素其價(jià)格形成一定的壓制，但居高不下的成本對PVC的價(jià)格產(chǎn)生一定的支撐，預(yù)計(jì)短期PVC有望止跌反彈，操作上，建議投資者暫以日內(nèi)短線交易為宜，待其發(fā)出明顯信號是跟進(jìn)。
????4 滬膠
????外盤走勢：東京工業(yè)品交易所(TOCOM)期膠周五下跌，在主要企業(yè)公布疲弱的獲利預(yù)估后，市場對全球經(jīng)濟(jì)的疑慮升高。TOCOM指標(biāo)3月期膠跌1.5日圓，結(jié)算價(jià)報(bào)每公斤264.5日圓。
????消息方面：1、印尼橡膠行業(yè)協(xié)會宣布，從今年10月到明年3月，印尼將削減天然橡膠出口量11.7萬噸；2、泰國農(nóng)業(yè)部副部長表示，泰國政府橡膠庫存已經(jīng)自9月中旬的10萬噸跳增一倍至20萬噸，但這些橡膠不會出口到海外，而是留待國內(nèi)自用。
????現(xiàn)貨方面：上海地區(qū)天然橡膠市場，云南全乳膠參考報(bào)價(jià)在24800元/噸左右，海南標(biāo)一膠在24500-24600元/噸左右，國產(chǎn)全乳膠高端在25000元/噸左右；云南標(biāo)二膠在21700元/噸左右，越南3L膠在24800元/噸左右（17%票），泰國3#煙片膠在26800元/噸左右（17%票）；終端買氣仍是有限，貿(mào)易商對后市出現(xiàn)分歧。
????倉單庫存：上期所天膠倉單34540噸，較上一個(gè)交易日增1560噸。
????觀點(diǎn)總結(jié)：印馬泰政府決定將2.7美元/公斤（折合24000元/噸左右）作為橡膠入市的干預(yù)的門檻價(jià)，這將遏制今后的橡膠下跌的空間；國內(nèi)汽車的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)終結(jié)今年2月以來的上行態(tài)勢，而國慶期間車市的表現(xiàn)平平，打壓目前走勢。技術(shù)上，滬膠1301合約減倉下行，短期日內(nèi)圍繞5日線振蕩，建議日內(nèi)在25200-25600區(qū)間交易。
????5 甲醇
????消息方面：1、新疆廣匯新能源有限公司煤制甲醇最新報(bào)盤1850元/噸出庫，年產(chǎn)120萬噸/年的甲醇裝置目前開工正常，日產(chǎn)600噸，近期汽運(yùn)運(yùn)輸為主，主供附近周邊地區(qū)；2、福建順昌富寶甲醇最新報(bào)價(jià)3050元/噸現(xiàn)匯出貨；3100元/噸承兌出庫，該廠兩套共計(jì)10萬噸/年的煤制聯(lián)醇裝置開工5成，日產(chǎn)150噸左右，成交價(jià)格略低，現(xiàn)走貨尚可。
????現(xiàn)貨方面：江蘇港口甲醇市場報(bào)盤多有上行，據(jù)聞太倉報(bào)盤執(zhí)行2840-2850元/噸左右，江陰報(bào)盤執(zhí)行2850元/噸，高端南通零星報(bào)盤執(zhí)行2870-2880元/噸，多有封盤，上午期貨有所上行，場內(nèi)心態(tài)提振，報(bào)盤高挺但詢價(jià)目前一般，預(yù)計(jì)短期多有維市。
????倉單庫存：鄭商所甲醇倉單300張，較上一個(gè)交易日持平。
????觀點(diǎn)總結(jié)：魯南地區(qū)小部分大廠臨時(shí)停車檢修，西北地區(qū)地區(qū)檢修產(chǎn)能持續(xù)增加。目前節(jié)日因素、大秦線檢修帶來的補(bǔ)庫需求以及打非治違行動的深入使得港口煤炭庫存有所回落，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)有所上移，甲醇成本支撐力度增加。技術(shù)上，甲醇1301合約增倉上行，短期內(nèi)處于振蕩偏強(qiáng)態(tài)勢。建議日內(nèi)在2850短多交易。
????6 燃油
????外盤走勢：原油期貨周五下滑0.2%，因汽油期貨大跌引發(fā)交易商在周末前了結(jié)獲利。美國11月原油期貨下滑0.21美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶91.86美元。
????消息方面：1、截至10月5日當(dāng)周，美國國內(nèi)原油庫存增加170萬桶至3.664億桶，因進(jìn)口量增加。報(bào)告發(fā)布之前，分析師預(yù)計(jì)為增加80萬桶；2、北海地區(qū)12條原油生產(chǎn)線11月原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)下滑1%，料為布蘭特原油價(jià)格提供支撐。 現(xiàn)貨方面：黃埔到岸價(jià)進(jìn)口高硫180CST美金價(jià)678.5美元/噸，較上個(gè)交易日漲33美元/噸，到岸貼水13美元/噸；進(jìn)口高硫380CST美金價(jià)667美元/噸，較上個(gè)交易日漲29.5美元/噸；華南地區(qū)黃埔市場價(jià)：進(jìn)口高硫180CST過駁價(jià)5050元/噸,較上個(gè)交易日跌10元/噸；庫提價(jià)5050元/噸,較上個(gè)交易日持平。
????倉單庫存：上期所燃油倉單19750噸，較上一個(gè)交易日持平。
????觀點(diǎn)總結(jié)：敘利亞與土耳其不斷的摩擦，刺激原油走高。供需面上，因需求整體疲軟，且10月亞洲的燃料油流入量增加，但是目前船運(yùn)指數(shù)有所上移，有燃料油的跌勢有所遏制。技術(shù)上，滬油1301合約延續(xù)整理態(tài)勢，預(yù)計(jì)后市仍將處于4800-5000區(qū)間振蕩，建議區(qū)間交易。
????股指期貨
????外盤指數(shù) 收盤 漲跌 漲幅 道瓊斯 13328.85 2.46 0.02% 納斯達(dá)克 3044.12 -5.30 -0.17% 標(biāo)普500 1428.59 -4.25 -0.30% 富時(shí)100 5793.32 -36.43 -0.62% 法國CAC40 3389.08 -24.64 -0.72% 德國DAX 7232.49 -49.21 -0.68% C0MEX黃金 1759.7 -10.9 -0.62% NYMEX原油 91.86 -0.21 -0.23% 美元指數(shù) 79.688 -0.091 -0.11% 小結(jié): 周五歐美股市收跌。強(qiáng)勁的美國消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)未能抹去投資者對全球經(jīng)濟(jì)增長減速的擔(dān)憂。市場關(guān)注焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移至歐洲債務(wù)危機(jī)，投資者擔(dān)心西班牙是否會、進(jìn)而何時(shí)申請救援。
????消息面： 1. 9月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)今日公布 ，四季度降息預(yù)期升溫； 2. 9月出口同比增長近10% 規(guī)模創(chuàng)歷史新高； 3. 9月社會融資增至1.65萬億 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)放大； 4. 證監(jiān)會：已取消審批項(xiàng)目決不變相審批； 5. IMF增資規(guī)模升至4610億美元,中國正式簽署協(xié)議； 6. 境外QFII推介成效顯著 170億美元欲投身A股； 7. 20家房企前三季銷售同比增長8.1% 業(yè)績再創(chuàng)新高； 8. 本周0只新股申購，現(xiàn)兩周空窗期。本周解禁243.2億，較上周解禁壓力增加逾150%，解禁壓力大幅提升。周一為解禁壓力日； 9. IMF：亞洲首要任務(wù)是支持非通脹性增長； 10. 美10月密歇根消費(fèi)者信心創(chuàng)5年新高；9月PPI超預(yù)期增1.1%核心值持平； 11. 西班牙稱救助請求在歐元區(qū)內(nèi)無政治阻礙。
????倉位、資金動態(tài)： 總持倉減少3.20%至87372手。IF1210主力前20名多頭減少6.87%至40078手，空頭減少6.66%至48989手，前20名凈空持倉增加0.79%至14516手；主力前5名凈空持倉增加6.41%至20693手。總持倉回升至9萬手之上，多空開始移倉布局下月合約，市場情緒略顯謹(jǐn)慎；凈空持倉變化顯示空頭仍然占優(yōu)，但力量有所緩和。資金方面，周五滬深兩市總成交金額為1124.0億元，和前一交易日相比減少163.7億元，資金凈流出19.1億；本周兩市資金累計(jì)凈流入113.6億元，與上周的凈流入172.6億元相比稍有減少，但仍為凈流入；本周凈流入排名前列的板塊為中小板、化工化纖、醫(yī)藥、教育傳媒。本周凈流出排名前列的板塊為有色金屬、煤炭石油。
????綜合點(diǎn)評： 9月新增貸款6232億不及預(yù)期，但M2同比增長14.8%，外幣存款同比大增6成，好于預(yù)期；中國9月進(jìn)口同比增長2.4%，出口增9.9%創(chuàng)新高，超預(yù)期；央行副行長易綱稱貨幣和財(cái)政政策都還有較大余地。此外，32歐美機(jī)構(gòu)反響熱烈，170億美元欲入市。外圍：美國10月消費(fèi)者信心指數(shù)，創(chuàng)2007年9月以來新高；歐元區(qū)8月份工業(yè)產(chǎn)值較7月份增長0.6%，外界預(yù)計(jì)為下滑0.4%。數(shù)據(jù)利好提振歐美市場，暫緩市場壓抑情緒。周五股指沖高回落，主要擔(dān)心宏觀數(shù)據(jù)；但受周末內(nèi)外利好提振，期指主力合約有望沖擊2340點(diǎn)。
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